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医药行业迎来投资窗口期,2024年值得关注的4个细分赛道

2023年11月24日 15:18:21来源:制药网点击:3337
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  【化工仪器网 行业百态】当前医药板块热度再起,其不仅获多家券商力推,同时也得到了机构密集调研。有分析人士预计,当前是中长期战略性配置医药的窗口。具体到2024年值得关注的细分赛道,该人士认为,药店、生长激素、麻醉药等特色领域以及CXO和生命科学的上游领域,具备较为明显的结构性机会。
 
  药店:行业发展空间将进一步提升
 
  从药店层面看,零售药店遭遇了疫情的冲击,但行业低谷反而促成了升级转型。头部零售药企采取了加盟、自建、并购等多种形式做大规模,在品牌实力方面实现突破。零售药店也在向数字化、多元化等方向转型,不断实现经营方式的革新,打造新的零售模式。
 
  从药店今年前三季度业绩来看,截至9月底,健之佳营业收入65亿元,同比增长38.03%;净利润2.78亿元,同比增长42.03%。大参林营业收入为177.23亿元,净利润为11.74亿元。一心堂1-9月营业收入128.13亿元,同比增长6.55%;归母净利润6.86亿元,同比增长1.26%。
 
  分析人士表示,展望2024年,新开店速度依然较快,这些新店/次新店有望贡献更多的增速;药店纳入门诊统筹推进,利好也有望逐渐体现。此外有业内人士表示,在一揽子配套政策的支持下,零售药店有望加速进入门诊统筹用药市场,提升行业发展空间。据悉,2月15日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,这成为切实推动医保门诊共济保障机制改革的关键一环,将提升参保人员就医购药的便利性、可及性。
 
  生长激素:仍将具有广阔的市场空间
 
  生长激素治疗儿童矮小症,有数据显示,2018-2030年,全球儿童生长激素缺乏症的治疗市场规模均按照年复合增长率6.4%递增,到2030年这一市场将达60亿美元。在中国,2030年中国儿童生长激素缺乏症的治疗市场规模将达32亿美元。
 
  展望后市,生长激素领域将具有广阔的市场空间。根据梳理,目前,国内实现短效粉针剂型上市的企业有6家,包括金赛药业、安科生物、科兴药业、海济生物、赛尔生物、LG化学,竞争不充分;实现短效水针剂型上市的企业有3家,包括金赛药业、安科生物、诺和诺德;实现长效水针剂型的只有金赛药业1家。
 
  麻醉药:增长潜力依然很大
 
  分析人士认为,随着麻醉药的应用场景不断扩展,手术麻醉向围手术期管理、疼痛管理延伸、手术室外延伸,增长潜力依然很大。
 
  另有分析人士也认为,麻醉镇痛需求持续扩张,市场未来持续看涨。主要体现在3个方面:(1)随着老龄化加剧,麻醉药潜在需求释放。(2)患者镇痛观念改变,追求舒适医疗等也将推动麻醉药需求的扩大。(3)非手术室麻醉(NORA)普及,助力麻药应用场景拓展。重点关注:恒瑞医药、海思科、恩华药业、人福医药等。
 
  CXO:产业需求有望在明年迎来恢复
 
  CXO 俗称医药外包,其中细分领域包括 CRO、CMO/CDMO、CSO 三个环节。伴随着近几年创新药的蓬勃发展,能够在研发前期降低成本、节省成本的 CXO 企业也应运而生。分析人士认为,虽然年内CXO板块仍需一定时间消化行业景气度压力,今年年中以来的询单恢复、海外投融资数据逐步改善,转化至经营层面尚需一定时间。但是从CXO经营层面和估值层面均已基本触底,产业需求有望在明年迎来恢复。模式动物、重组蛋白等生命科学上游领域也是同理。
 
  另外有人士则表示,对整个 CXO 行业来说,虽然 Biotech 退场引起了不小的影响,但仿制药市场等还存在不小的业务存量,Biotech 的需求也一直存在,CXO 的存量市场仍旧具备很大空间。而从头部企业的数据来看,未来CXO 行业发展方向主要分为两个方面,一是开拓海外市场,抢占国际市场,二是始终以创新为导向,挖掘新兴业务。
 
  据悉,伴随着投融资的回暖和活跃的并购,全球医药研发有望逐步回复到更加正常、健康的发展状态,研发生产的外包需求也会随之增加。业内人士判断,外向型CXO的新签订单,也有望在未来几个月实现好转。
 
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